Lilith vjen në Seattle dhe i thotë Frasier se do të donte të kishte një fëmijë tjetër. Ajo dëshiron që ai ta bëjë baba fëmijën përmes fekondimit artificial në mënyrë që Frederick të mund të ketë një vëlla/motër të plotë. Frasier ngurron ta pranojë këtë, kështu që Lilith përpiqet ta manipulojë duke sjellë histori prekëse nga fëmijëria e Frederick.