Të sapomartuarit Eddie dhe J371, të cilët vijnë nga Jugu rural, përdorin sallën e vallëzimit të hotelit për finalet e konkursit të talenteve, në të cilin çmimi kryesor është një kontratë regjistrimi dhe 10,000 dollarë në para të gatshme. Hoteli gjithashtu mirëpret shkencëtarët më të mirë në një grup mendimtarësh të NASA-s, dhe siguria e FBI-së është e rreptë. Julie pa dashje bëhet finaliste në konkursin e talenteve sepse Dave dhe Megan dorëzuan kasetën e saj. Edhe pse Julie do të donte që 10,000 dollarët t'i jepte klinikës mjekësore të gjyshit të saj në Afrikë, ajo nuk është e interesuar për një karrierë në këngë. Midis shkencëtarëve të NASA-s është Claire Talbot Ames, gruaja e Mike Ames, shokut të dhomës së kolegjit të Peter. Kur Claire gjen prova se Mike është spiun, ajo konsultohet me Peterin. Peter dhe agjentët e FBI-së kapin Mike-un duke fotografuar një projekt tepër sekret, dhe Mike qëllohet për vdekje. Histerike, Claire nxiton drejt furgonit ku agjentët e FBI-së kanë transportuar trupin e Mike-ut. Ajo e gjen atë gjallë. Rezulton se Mike po punonte me sovjetikët, dhe e ashtuquajtura vdekje me armë zjarri ishte rruga e tij për t'u larguar. Ndërkohë, Julie gjen një tërheqje të ndërsjellë me një tjetër.