Gayla dhe Steve Erickson janë në San Francisko për t'u konsultuar me një specialist në lidhje me djalin e tyre dhjetëvjeçar, Josh, i cili po vdes nga një sëmundje e rrallë e gjakut. Në përgatitje të një transplanti të palcës së kockave, analizat e mjekut zbulojnë se Steve nuk është babai biologjik i Josh. Alice dhe Bill Korman organizojnë një takim të verbër për shoqen e tyre të pamartuar dhe të thjeshtë, Millie Broome, e cila është në qytet për një konferencë mësuesish. Kur takimi duhet të anulohet, Alice punëson një eskortë profesionale, Charles Vandoor, i cili kalon natën me Millie-n dhe e gjen veten të magjepsur. Ndërsa Charles pret momentin e duhur për të zbuluar punën e tij, Millie aksidentalisht e mëson nga ish-klienti entuziast i Charles. Megjithatë, ai që merr vëmendjen më të madhe në Hotelin St. Gregory është shikuesi i famshëm Constantin Markos, i cili është në qytet për të shfaqur aftësitë e tij unike. Markos, një i njohur i vjetër i znj. Cabot, i bën përshtypje Peter kur parashikon se një flokëkuqe do të hyjë së shpejti në jetën e tij.