Më vonë, 320 e John-it. Një ish-e dashur, Lacey Grant, i tregon Peter-it se ai është babai i djalit të saj katërvjeçar; ajo dëshiron që Peter të marrë kujdestarinë. Lacey vuan nga sëmundja e Lou Gehrig dhe mund të vdesë së shpejti. I dashuri i Lacey-t, Walt, i kërkon Peter-it të refuzojë kujdestarinë, pasi Walt dëshiron të kujdeset për djalin. Lacey mendon se Walt udhëton shumë për të qenë një baba beqar, por Walt premton të qetësohet dhe i propozon martesë Lacey-t, e cila pranon. Billy e josh Julie-n në emër të një anëtari tjetër të stafit, Ken-it, i cili është shumë i turpshëm për t'iu afruar vetë Julie-s. Julie keqkupton dhe mendon se Billy po e fton për takim. Përfundimisht, Julie kupton se Ken është admiruesi i saj sekret dhe është e magjepsur nga adhurimi i tij i qetë. Joanne Maxwell, një këngëtare fituese çmimesh, e inkurajon ish-burrin e saj Danny-n të rikthehet tani që ai e ka mposhtur varësinë e tij nga kokaina. Megjithatë, Danny është shumë nervoz për të performuar përsëri. Duke vënë re ankthin e Danny-t, pianistja-dirigjente, Bix Coleman, i lë një qese me kokainë Danny-t në dhomën e tij të zhveshjes. Kur Danny del në skenë,