Rebelët e Liang Shan Po vjedhin taksat e një viti nga provinca Kuang Chow. Kao urdhëron Squire Kuang - një njeri mjaft i pasur për të pasur një ushtri private - të sulmojë Liang Shan Po. Squire dërgon një spiun në zemër të Liang Shan Po: Ju Hai, një prift i korruptuar. Ju Hai miqësohet me Lu Ta-n dhe hyn në kufijtë e ujit me pretekstin e dëbimit të shpirtit të lig që fshihej pas një murtaje që duket se i ka prekur rebelët. Ju Hai skicon mbrojtjen e Liang Shan Po në gatishmëri për një sulm - dhe e dërgon Lu Ta-në larg, për një takim fatal me nënën e tij që po vdes.