Kao Chiu vazhdon ta korruptojë Perandorin djalosh, duke u siguruar që ai të jetë i rrethuar vetëm me të dobëtit dhe ata që janë të dhënë pas qejfit. Megjithatë, perandori po bëhet më i pavarur dhe shpejt bie në dashurinë e një kurtizaneje të quajtur Li Chih. Kao është i kënaqur me zbavitjen, por, nga frika se Perandori mund të lodhet nga konkubina, ai planifikon të sjellë Feng Hsien, vajzën e njërit prej fisnikëve më të pasur të Kinës, në qytet si kandidate për martesë. Fatkeqësisht, udhëtimi i saj do ta çojë atë afër bregdetit të Liang Shan Po. Lu Ta dhe Shih Chin udhëtojnë për në kryeqytet, duke shpresuar ta bindin Li Chih t'i tregojë Perandorit për të keqen e Kao.