Vajzat po udhëtojnë, kur Mokona u thotë atyre të ngjiten lart. Mokona më pas zbulon se një Makinë është atje lart në një nga malet fluturuese. Caldina dhe Ascot arrijnë t'i arrijnë. Caldina i thotë Ascotit se ajo do të kujdeset për gjithçka dhe i thotë atij ta presë. Caldina përdor një magji për të menduar se toka është e butë dhe e lëkundur, si dhe shkëmbinj të mëdhenj që bien mbi to. Vajzat panikohen dhe bien në fund. Ato zgjohen dhe shohin një shpellë, kur toka vazhdon të dridhet. Pasi hyjnë brenda, ato shohin Clef, ku ai u thotë atyre se kishte shpëtuar Princeshën Emeraude, dhe ajo dëshiron të flasë me to. Fuu nuk është i bindur dhe i paralajmëron të tjerët, duke thënë se është shumë e lehtë. Ato hyjnë në një dhomë tjetër, ku shohin Princeshën Emeraude dhe dy roje me të. Fuu më pas pyet se si mund ta mposhtnin Zagaton. Princesha Emeraude dhe dy rojet e saj më pas shndërrohen në përbindësha dhe vazhdojnë t'i sulmojnë. Edhe pse nuk mund t'i lëndojnë, përbindëshi mundet. Hikaru, Umi dhe Fuu e dinë se është vetëm një iluzion dhe përpiqen të përqendrohen.