Chiaki është i dëshpëruar për t'u transferuar nga pianoja në dirigjim, por dirigjenti famëkeq Franz Stresemann refuzon ta lejojë. Ndërkohë, Stresemann rekruton një grup të papërshtatshëm dhe të dështuar për të krijuar Orkestrën S nga të papërshtatshmit dhe ata që pothuajse e kanë braktisur, përfshirë miqtë e rinj të përbashkët të Chiaki dhe Nodame, Mine Ryutaro dhe Okuyama Masumi.