Ndërsa heton një rast të çuditshëm vrasjeje të lidhur me seksin, Bo bie në kontakt me Saskian, një Succubus të pakujdesshëm që ka shumë për t'i mësuar. Por, ndërsa ata punojnë së bashku për të gjetur vrasësen seriale, Saskia zbulon ngjyrat e saj të vërteta të Errët Fae, të cilat vënë në provë kufijtë e kësaj miqësie të re - dhe të vajzës së keqe të brendshme të Bo-së. Tani duke u ndjerë si një rrotë e tretë, Kenzi bashkon forcat me Trick në një garë kundër kohës për ta ndihmuar atë të mbajë një premtim të vjetër dhe të shpëtojë Dal Riata-n.