Macky mbërrin në Jerusalem i maskuar si anëtar i shoqërimit të Portia-s, dhe shpejt has disa kundërshtarë të vjetër dhe disa miq të rinj. I mahnitur nga pamja e qytetit të rrethuar, ai i tregon Portia-s historinë e Jezusit në Tempull si djalë, dhe një ushtar misterioz romak i tregon Macky-t se si Mbreti David pushtoi Jerusalemin, duke i kujtuar atij se pengesa të mëdha mund të kapërcehen.