33 gjysmëfinalistët udhëtojnë drejt Luginës së San Fernandos, Kaliforni, ku takohen me Alpha J dhe Beta J (Jay Manuel dhe Miss J.) në "Institutin e Teknologjisë Top Model" fiktiv. Brenda, ata kalojnë nëpër një seri vlerësimesh dhe analizash të pasarelave. Më vonë, Tyra-bot (Tyra Banks) takon konkurrentet dhe fillojnë intervistat individuale. Ndërkohë, Isis zbulon se është transgjinore, duke habitur disa nga konkurrentet e tjera. Njëzet prej tyre vazhdojnë dhe marrin pjesë në setin e parë fotografik - duke pozuar me kostume blu metalike. Pas diskutimeve përfundimtare, zgjidhen katërmbëdhjetë konkurrente.