Papa Aleksandri VI merr një të dashur të ri dhe organizon një festë të madhe pagane për qytetarët e Romës kur zbulohet një sasi e madhe objektesh të lashta; rivaliteti midis vëllezërve Cesare dhe Juan përhapet në rrugë; Lukrecia kujdeset për fëmijën e saj të porsalindur; tani një prift baritor përsëri, Della Rovere i shpëton mezi një atentati.