Duke u bazuar në ngjarjet e episodit të mëparshëm, Agjenti Fowler ulet për t'i shpjeguar ngjarjet e fundit eprorit të tij, Gjeneralit cinik dhe mosbesues Bryce. I kërcënuar me një gjykatë ushtarake dhe shkarkimin e Ekipit Prime, Fowler përpiqet ta bindë Gjeneralin se Autobotët janë ende në anën e ushtrisë, por Gjenerali beson se Optimus Prime u bë mashtrues dhe është zhdukur, duke mos arritur ta kuptojë plotësisht se Nemesis Prime nuk ishte Optimusi i vërtetë.