Niku dhe Sali këndojnë një këngë për nënat e tyre, por nuk mund ta bëjnë fundin pothuajse siç duhet. Macja i çon ata të takojnë mësuesin më të mirë të këngës në botë, i cili është Humphrey, balena me gungë. Ndërsa lundron në oqean, Humphrey u mëson fëmijëve se balenat komunikojnë duke kënduar - dhe se nuk është mënyra se si këndon ajo që ka rëndësi, por ajo që thua në këngë. Në shtëpi, Niku dhe Sali i kënaqin nënat e tyre me prodhimin e këngëve.