Kur Esme dhe djali i saj dhjetëvjeçar, Luna, shpërngulen në një qytet të vogël në shkretëtirë duke kërkuar një fillim të ri, ata tërheqin të gjitha llojet e gabuara të vëmendjes. Ndërsa vendasit fillojnë të hetojnë, Esme duhet të luftojë për të mbrojtur djalin e saj dhe një sekret të tmerrshëm përpara se hëna e plotë e ardhshme të kërcënojë ekzistencën e tyre.