Zabarelli ka qenë përgjegjëse për konkursin e bukurisë së qytetit për 49 vjet, por këtë vit, ajo ia ka lënë shfaqjen studentes së saj të re, Annie DeLoo. Një nga një, aktorët e frustruar largohen derisa vetëm Annie, Horton Elefanti dhe djali i tij Morton mbeten për të organizuar konkursin dhe për të bërë që dielli të lindë në Ditën e bukurisë. 365.