I drejtuar nga Bradshaw-i i tij, Michael Portillo udhëton përgjatë bregut të Essex-it të Thames përpara se të kalojë lumin në Kopshtin e Anglisë, Kent. Ai e fillon këtë pjesë në Barkingside, ku një filantrop viktorian i quajtur Dr. Thomas Barnardo e bëri vepër të jetës së tij transformimin e jetës së fëmijëve të varfër. Nga Upminster, Michael merr Hekurudhën e Londrës, Tilbury-t dhe Southend-it për në Tilbury dhe zbulon se si linja dhe stacioni i vjetër e transformuan qytetin në një nga portet më të rëndësishme të vendit. Në portet, Michael provon të ngarkojë një kontejner në një karrocë xhepi. Përtej lumit në Gravesend, Michael zbulon se si një nga oficerët e preferuar të ushtrisë së Mbretëreshës Victoria, Gjenerali Gordon, la gjurmën e tij në qytet. Destinacioni i fundit i Michael-it në këtë pjesë është Rochester, ku ai takon një mori personazhesh të njohur dhe eksploron qytetin që ishte shtëpia e njërit prej shkrimtarëve më të mëdhenj të epokës viktoriane, Charles Dickens.