Dio dhe Luciora hetojnë makinën e tyre në formë ylli të rrëzuar. Kur Luciora fikson kamerën në të, ata janë në gjendje të shohin një imazh të Alvisit duke u mbrojtur nga Clausi. Tatiana dhe Alistia mbërrijnë në pallatin e perandorit dhe e informojnë atë se "ngarkesa" është shëndoshë e mirë në bordin e Sylvanës. Dhe duke folur për ngarkesën, Al e eksploron anijen vetë, duke arritur në hangar, ku mekanikët e argëtojnë derisa Sofia ta marrë. Sofia e çon atë te Claus dhe Lavi, dhe më vonë e çon Clausin ende të plagosur për të parë Alexin. Biseda e tyre ndërpritet nga një alarm i kuq. Gilda është gati të sulmojë Sylvanën. Gjatë sulmit, një nga makinat në formë ylli hyn në bordin e anijes dhe shkon pas Alvisit. Ajo shkatërrohet nga një prej mekanikëve, dhe për fat të keq shkatërron anijen e Claus dhe Lavit. Claus ofron të fluturojë dhe të luftojë dhe mekanikët i japin atij një përmbledhje të shpejtë të fluturimit luftarak. Një tjetër makinë në formë ylli hyn në bord, dhe skena e fundit është Claus, duke përdorur anijen e tij të ngurta, për të shtyrë