Sophia mbërrin në Norkia për të negociuar me komandantin e Disith Nestor Messina dhe i zbulon atij një kopje të ofertës së paqes të humbur në Grand Stream dhjetë vjet më parë. Si një gjest vullneti të mirë, Disith i jep Anatoray një hartë të rrymave ajrore të Grand Stream dhe një regjistrim të nënshkrimit akustik të Exile. Mullin vendos të ribashkohet me skuadrën e musketeerëve dhe takon musketeeren femër të Disith, e cila prezantohet si Dunya Scheer. Ata informohen se përpjekja për kapjen e njësive të anijeve luftarake Claudia do të ndodhë në Ditën e Besëlidhjes së Guildës, kur të rinjtë 17-vjeçarë i premtojnë besnikëri Maestros. Para se Silvana të largohet nga doku, Claus, Lavie dhe Alvis i thonë lamtumirë Mullin. Aleanca zyrtare midis Anatoray dhe Disith nënshkruhet në kurorëzimin e Sofias si Perandoreshë. Klausi, Tatiana, Dio dhe Luçiola mbërrijnë përpara Silvanës për të dërguar urime, por anija e Delfinës shfaqet nga retë sipër dhe bie shi petale trëndafili si një deklaratë lufte. Dio, duke kuptuar se është gjetur nga motra e tij, kapet në panik dhe e fluturon anijen e tij me furgon në mënyrë të çrregullt. Kur Aleksi sheh anijen e Delfinës mbi vendin e ceremonisë së kurorëzimit, ai menjëherë urdhëron që ajo të shkatërrohet, por ekuipazhi i tij refuzon të zbatojë nga frika se mos e vrasin Sofian.