Si Vullkanët ashtu edhe Andorianët pretendojnë një planet të vogël dhe konflikti ushtarak shpërthen shpejt. Ndërsa luftimet vazhdojnë, Vullkanët njoftojnë se janë të gatshëm të diskutojnë kushtet e armëpushimit. Megjithatë, oficeri i Gardës Perandorake Shran beson se vetëm Kapiten Archer mund të besohet për të ndërmjetësuar situatën, gjë që e fut ekuipazhin e Enterprise në një situatë të tensionuar.