Problemet ndikojnë te Jem & The Holograms kur Shana largohet për të ndjekur një karrierë në modë. Hologramët vendosin të organizojnë një Kërkim Talentesh për të gjetur një baterist të ri. Lajmi për këtë përhapet me shpejtësi, gjë që tërheq edhe vëmendjen e Misfits. Misfitët vendosin ta lënë pas Kërkimin e Talenteve duke shtuar një Misfit të ri: një saksofoniste me temperament të lartë nga Anglia me emrin Jetta. Pas kaq shumë audicionesh katastrofike, Hologramet zgjedhin dy finalistë: Një grua të re të turpshme, por të talentuar, të quajtur Carmen Alonzo (e quajtur Raya nga babai i saj) dhe një baterist të zellshëm të quajtur Craig Phillips. Së shpejti, Raya zbulon aksidentalisht identitetin e vërtetë të Jem dhe Eric Raymond përpiqet ta korruptojë Rayan që të zbulojë identitetin e Jem.