I lindur në vitin 1374 në një familje interpretuesish sarugaku, djali melankolik Oniyasha nuk mund të ndalojë së pyeturi pse njerëzit kërcejnë. Të dëshmuarit e një performance të jashtëzakonshme ia transformon jetën dhe e vendos në rrugën për t'u bërë Zeami, artisti që do të ndihmonte në përcaktimin e teatrit Noh.

Aktorët

• Yumiri Hanamori — Oniyasha (zëri)
• Shimba Tsuchiya — Ishiya (zëri)
• Maaya Uchida — Kogane (zëri)
• Romi Park — Zojiro (zëri)
• Katsuyuki Konishi — Kan'ami (zëri)
• Haruki Ishiya — Junigoro (zëri)
• Takahiro Sakurai — Ashikaga Yoshimitsu (zëri)
• Nobuo Tobita — Nijo Yoshimoto (zëri)