Fëmijët Pteranodon po udhëtojnë me Trenin e Dinosaurëve me mikun dhe shokun e tij pterosaur, Quincy Queztalcoatlus. Kur kalojnë pranë një ujëvare, Buddy komenton se sa i madh është! Babai i Quincy-t përmend një ujëvarë gjigante në buzë të Detit të Brendshëm Perëndimor. Z. Conductor jep një mësim rreth ujëvarave dhe më pas sugjeron një mënyrë unike dhe të mahnitshme për të parë ujëvarat gjigante - nga lart! Ata mund të fluturojnë në Zepelinin eksperimental të Trenit të Dinosaurëve... nëse Thurston Troodon pranon t'i çojë të gjithë atje në udhëtimin e parë të zepelinit. Thurston pranon dhe familja jonë Pteranodon përjeton një udhëtim spektakolar me zepelin! Queztalcoatlusët fluturojnë së bashku, duke i impresionuar të gjithë me aftësitë e tyre të fluturimit. Pasi mësojnë më shumë rreth ujëvarave, Pteranodonët kapin shumë peshq dhe darkojnë para se të kthehen në Tren nëpërmjet Zepelinit të veçantë të Trenit të Dinosaurëve!