Diku në Qytetin Mushiyori, një psiqik po hap një tunel midis botës së Demonëve dhe Njerëzve. Yusuke ka rekrutuar Murotën, një njeri që lexon mendjen. Por, ndërsa përpiqej të eliminonte armiqtë me anë të mendimeve të tyre, Murota u qëllua - dhe mendja kriminale bëri prezantimin e tij. Heronjtë e kanë çuar Murotën në spital, ku e pret një rrezik i ri.