Genkai i thotë Yusukes se testi i tij i fundit është ta vrasë atë. Yusuke mendon dy herë. Ai takon Genkain në një shpellë dhe thotë se nuk mund ta bëjë. Ajo i thotë se kjo ishte pjesa e parë e testit. Ajo nuk do t'ia jepte fuqinë e saj dikujt që do ta vriste. Ajo zbulon se burimi i saj i fuqisë është Sfera e saj e Valës së Shpirtit. Ajo nxjerr një top të ndritshëm energjie. Testi i Yusukes është ta thithë atë. Ai pranon kushtet, megjithëse testi mund ta vrasë atë. Ajo e vendos atë tek ai. Ai nuk ndjen asgjë në fillim, por pastaj rrëzohet dhe dhimbet. Në një ring të ri, fillojnë gjysmëfinalet. Ekipi Urameshi hyn, duke humbur dy nga anëtarët e tyre (Genkai dhe Yusuke). Ata përballen me Ekipin Uraotogi. Hiei dhe Shishiwakamaru bien dakord të zgjedhin luftën me zare. Lufta e parë është Hiei kundër Makintaro. Hiei fshin katanën e tij. Makintaro i kërkon të bëjë një lëvizje. Hiei ngre krahun e prerë të Makintaros. Makintaro zbulon sulmin e tij, grushtin me teh të sëpatës. Hiei është shumë i shpejtë për të dhe e qëllon në kokë. Ndërkohë, Genkai shikon Yusuken të vuajë gjatë provës së saj.