Fundjava tre-ditore e Yusukes ndërpritet kur Botan dorëzon çështjen e tij të radhës të madhe. Genkai, një psiqik i moshuar, do të zhvillojë një konkurs për të gjetur një nxënës të denjë për teknikën e saj të fuqishme: Valën e Shpirtit. Por një demon i lig, Rando, planifikon të vjedhë teknikën dhe ta përdorë atë për shkatërrim masiv! Yusuke duhet të shkojë i fshehtë dhe të infiltrojë në kompleksin e Genkait!