Yusuke kthehet nga stërvitja me Genkain e madh psikik, dhe as një moment shumë shpejt! Insektet e tmerrshme Makai po pushtojnë qytetin e tij, pjesë e një skeme të ligë. për të përmbytur tokën me demonë! Me Kuwabarën në krah, Yusuke zhytet në një qytet të ndaluar demonësh. Shënjestra e tij: katër krijesa vdekjeprurëse të njohura si Bishat e Shenjta!