Dr. Smith, Will dhe Roboti zbulojnë një harpë të vjetër nën një shkëmb të gdhendur. Ata zbulojnë se duke luajtur melodinë e duhur, ajo hap një kalim në një botë tjetër. Duke udhëtuar këtu, Dr. Smith takon një alien që beson të jetë djalli dhe beson se vendi është Ferri. Kur ai largohet dhe Alieni shfaqet në planet, Dr. Smith është i frikësuar. Judy miqësohet me alienin dhe aksidentalisht çohet në botën tjetër. I takon Donit dhe Xhonit ta shpëtojnë atë dhe më në fund Dr.