He-Man dhe Battle Car mposhten nga Këshilli i së Keqes i sapoformuar i Skeltorit, por arrijnë t'i shpëtojnë kapjes duke u transformuar përsëri në veten e tyre. Krahas Teelës, ata përpiqen të çlirojnë Zotërinjtë, por dështojnë me Adamin që humbet Shpatën e tij të Fuqisë gjatë këtij procesi. Një Princ Adam i plagosur dhe Cringer udhëtojnë përsëri në Kështjellën Grayskull kur kuptojnë se Skeletor është në rrugën e tij për ta pushtuar atë. Dyshja qëndrojnë në mbrojtje të kështjellës ndërsa Këshilli i së Keqes dhe Luftëtarët e Ligë të arratisur mbërrijnë në Forcë!