Jugemu, i cili zotëron fuqinë për të shkatërruar përbindëshat rigjeneruese, mbështetet në betejë nga një grua me emrin Neo. Rinne i pyet ata për identitetin e tyre, natyrën e vërtetë të përbindëshave dhe "Sferën Kryesore" që përmendi Jugemu, por të dy nuk japin përgjigje. Të nesërmen, megjithatë, Rinne vëren se Jugemu po e ndjek atë në mjediset e shkollës.