1. Benny Quickie: Black Moor 2. Hapja dhe Balada: "Colleen" 3. Audicioni i Zhveshur 4. Luis Alberto del Parana dhe Los Paraguayos 5. Hotel Sordide 6. Guidë Turistike 7. Kompania e Baletit me Komentet e Publikut 8. Zonjusha Eira Heath: "Karnaval" 9. Krijimi i një Reklame 10. The Old Fiddler 11. Gabimet e Benny-t 12. Tommy Tupper në Tupper-Time 13. Balada e Benny-t: "Vajzat e Barit Sousa" 14. Mbyllja: Yakkety Sax