Wembley, duke u ndjerë i pakënaqur sepse nuk ka mundësi të mburret kurrë para miqve të tij, takon një krijesë magjike që i jep atij fuqinë për të fluturuar. Por miqtë e tij refuzojnë të besojnë se ai ka këtë dhuratë magjike dhe e pengojnë të fluturojë. Fraggle të tjerë e besojnë atë, por duan ta shfrytëzojnë dhuratën e tij. Wembley më në fund mëson të fluturojë për arsyet e duhura.