Red dhe Wembley vendosin se do të nisin një aventurë në Kopshtin e Gorgut sot. Në të njëjtën kohë, mami po përpiqet t'i bindë babin dhe Juniorin të pastrojnë bodrumin, gjë që ata nuk duan ta bëjnë. Junior kap një krijesë të vogël me qime të quajtur Skinfrith, dhe pastaj Red dhe Wembley e lirojnë atë që të argëtohen pak. Por ajo që ata nuk e dinë është se ky Skinfrith është një krijesë magjike që mund të shndërrohet në çdo gjë që dikush mund të imagjinojë. Dhe shumë shpejt, Skinfrith hyn në bodrumin e Gorgut, dhe mami mendon se ka një bishë të tmerrshme brenda, në të cilën shndërrohet Skinfred. Wembley dhe Red hyjnë fshehurazi për të shpëtuar mikun e tyre të ri, por ata duhet ta bindin Ma Gorgun, i cili është bllokuar në bodrum me ta, se Skinfrith nuk është aq i keq sa duket.