Si shpërblim për denoncimin e tij ndaj Martin Luterit, Papa e pagëzon Henrin "Mbrojtës të Besimit", por një përballje me vdekjen e bën mbretin të kërkojë një zgjidhje për mungesën e një trashëgimtari. Princesha Margaret martohet me Mbretin e rrënuar të Portugalisë pa dëshirë, por bashkimi është jetëshkurtër; dëshira e Henrit për Ana Bolenën intensifikohet kur Ana shkon në shtëpi në pronën e familjes së saj.