Kesi dhe Gusi ulen në një karrige magjike të bërë nga Merlini dhe Kesi fillon të shndërrohet në një pemë dhe Gusi fillon të shndërrohet në një njeri-ujk! Ata duhet të gjejnë të gjithë përbërësit për magjinë. Por Zarlak po përpiqet të marrë të paktën një nga përbërësit më parë! Dhe ne zbulojmë një sekret të madh për Vernin! Çfarë mund të jetë?