Zarlak ka kapur qenie të vogla të quajtura "trollët dinakë"", por njëri iku dhe erdhi te fëmijët. Zarlak më pas dërgoi dragoin e tij për të vjedhur librin e tyre magjik, por në vend të kësaj mori Vernin (i cili u shndërrua në UBOS), pastaj rrëmbyen Gusin, duke e lënë Cassy-n të shpëtojë ditën, e cila po e ka të vështirë të përdorë fuqitë e saj të ndryshimit të formës. A do të jetë në gjendje ajo të shpëtojë ditën duke u shndërruar në Zarlak?