Familja Joe është me pushime në Volcania, e njohur edhe si 'Klubi Joe', gjithashtu në Ishullin e Volcanias është Gjenerali Hawk, i cili është riemëruar sepse eprorët e tij besojnë se është shumë i vjetër. Cobra nis një sulm ndaj Volcanias dhe merr kontrollin e Ishullit, Destro ka krijuar armë të reja me të cilat Komandanti i Kobrës kërcënon botën. Kur ata nuk i plotësojnë kërkesat e tij, Komandanti i Kobrës zemërohet dhe qëllon në urën e lumit California...