Komandanti i Kobrës saboton eksperimentin e parë të Dr. Mindbender, dhe ai ngrihet si një përbindësh i shëmtuar. Rreshteri Slaughter arratiset për pak kohë, pastaj kapet përsëri, por arrin të shkatërrojë mostrën e tij të ADN-së. Përpjekja e dytë është e suksesshme dhe krijohet Serpentor. Ndërkohë, një grup kërkimi i Joe dërgohet në Ishullin Cobra për të shpëtuar Slaughter dhe për të mësuar më shumë rreth planeve të Cobrës.