Cobra Commander përpiqet të komunikojë me krijesën në gropë në shtëpinë e trashëgimit të Destro në Skoci dhe dështon. Ndërkohë, Dial Tone lirohet nga Joes dhe punësohet për të punuar në një projekt komunikimi që në fakt është komunikimi me krijesën. Flint dërgohet për të spiunuar Dial Tone në maskim. Dial Tone bën makinën të funksionojë dhe Cobra Commander i urdhëron të shkatërrojë Serpentor...