Kobra rrëmben një shkencëtar francez të quajtur Dr. Emil Mettier, dhe Zartan e zëvendëson atë para se të mbërrijë në Qendrën Botërore të Mbrojtjes për të plotësuar bazën e të dhënave të tyre mbi terrorizmin. Spirit dyshon te mjeku, dhe kur ai heton, ai përballet dhe më pas kapet nga Storm Shadow. Freedom arratiset dhe i çon Lady Jaye, Recondo, Doc, Gung-Ho dhe Stalker përsëri në Qendrën e Mbrojtjes, vetëm për të zbuluar se Zartan e ka zëvendësuar mjekun dhe ka vendosur një bombë. Ndërsa Joe-t kërkojnë bombën, Gung-Ho e mbyll Zartanin në një qeli burgu në pamje të qartë të orës së numërimit mbrapsht të Zartanit, e cila pa dijeninë e Zartanit, Gung-Ho e ka vendosur atë dy minuta përpara. Zartan mashtrohet dhe zbulon vendndodhjen në kohë që bomba të çaktivizohet. Zartani arratiset, dhe Spiriti dhe Dr. Metieri i vërtetë shpëtohen nga vdekja me anë të gazit qeshës nga Storm Shadow. Kobra nis një tjetër sulm të kotë, familja Joe e kundërshton atë dhe gjithçka është në rregull me botën.