Gwen vazhdimisht zëvendësohet nga vëllai i saj - madje edhe në ditëlindjen e saj. Gjyshja e saj, Willy, i jep asaj një gjerdan të veçantë dhe një flaut magjik që mban çelësin e një sekreti familjar. Kur vëllai i saj liron aksidentalisht një krijesë të ligë të quajtur Badge, i takon Gwen të përdorë talentin e saj muzikor për të shpëtuar familjen dhe veten e saj.