Ngjarja: SALZBURG, AUSTRIA 1946 Një oficer ushtarak bind Sydney-n dhe Nigel-in t'i bashkohen në një mision të fshehtë për të gjetur rrotullat e Paracelsusit, të cilat thuhet se përmbajnë formulën për ta shndërruar plumbin në ar, në xhunglën peruane. Me informacion minimal, Sydney dhe Nigel e gjejnë veten të zënë në zjarr midis dy spiunëve qeveritarë, duke pretenduar se tjetri është një agjent mashtrues. Sydney duhet të marrë një vendim që mund ta vrasë atë dhe Nigel-in dhe të lejojë që sekreti i alkimistit të bjerë në duar të padëshiruara.