Arka me gjëra e gjyshes së Sidneit, Isabelle, ndez një udhëtim në të kaluarën për Sidnein, e cila ka qenë e magjepsur nga Isabelle, e cila dikur këndonte në Moulin Rouge të Parisit. E akuzuar padrejtësisht për vjedhjen e një medaljoni që ia kishte dhënë i dashuri i saj, Isabelle humbi gjithçka. I dashuri i saj, Philip Ashcroft, që besohet të jetë një agjent sekret anglez, nxori kontrabandë një diademë, Zemrën e Evropës, nga Rusia, por u vra në Paris para se të mund të dorëzohej. Ajo nuk u gjet kurrë. Duke u nisur për të gjetur medaljonin dhe për të pastruar emrin e Isabelle, misioni zbulon të dhëna për një intrigë ndërkombëtare, duke u shndërruar në një gjueti të rrezikshme për një relike.