Babai i Arthas, Connor Penn, ka rritur me sukses një dragua të artë, një racë që konsiderohet e zhdukur dhe për të cilën flitet vetëm në legjendat e lashta. Dragoi i artë Beaucephalis duhet të zgjedhë një kalorës, por Word Paynn dërgon ekuipazhin e të birit për të sulmuar shtëpinë e Connor dhe për të vjedhur dragoin.