Tim Scam i dërgon Jerry-t çokollatën e tij të preferuar që përmban ADN-në e Terence për ta kthyer atë në të keq! Është detyrë e spiunëve ta shpëtojnë ditën. Në fund të episodit, Helga Von Guggen, Tim Scam dhe Myrna Beesbottom u arrestuan. Në historinë e dytë, Mandy dhe miqtë e saj krijojnë klubin e spiunëve. Keqbërësi: Terence Lewis (L.A.M.O.S.).