Pronari i një larjeje makinash në Alabama, Harry, detyrohet të rishqyrtojë bindjet e tij kur fëmija që dikur e njihte si djalin e tij kthehet pas shtatëmbëdhjetë vitesh si Desiree, një grua transgjinore e sigurt. Së bashku ata përpiqen të rindërtojnë marrëdhënien e tyre në një komunitet të çuditshëm.

Aktorët

• Laverne Cox — Desiree
• George Wallace — Harry
• Telma Hopkins — Ella
• D.K. Uzoukwu — Louis
• Jay Wilkison — Mack
• Norah Murphy — Opal