Jezusi ribashkohet me nënën e tij, Marinë, në një martesë në Kanë. Kur vera mbaron, Maria i kërkon djalit të saj të mrekullueshëm të ndihmojë. Jezusi kthehet në qytetin e tij të lindjes, Nazaret, dhe e shpall veten Mesia, gjë që provokon trazira të dhunshme. I palëkundur, ai vazhdon të shërojë një lebros. Ndërkohë, Antipa përballet me pushtimin nga një mbretëri fqinje. Jezusi darkon me Marinë dhe vëllanë e tij, Jakobin, të cilët shprehin shqetësimet e tyre për famën e tij në rritje. Në fortesën e shkretëtirës, ​​dashuria e pakëndshme e Antipës për vajzën e tij të adoptuar, Salomenë, bëhet e qartë.