Njerëzit dhe demonët kanë luftuar për shekuj me radhë për burimin legjendar Yuli, një objekt dëshire të pafundme. Xiao Yao i shkujdesur endet në Luginën e Dhjetë Mijë Demonëve dhe trazon të gjithë rendin e saj, duke tërhequr vëmendjen e Mbretit të fuqishëm Demon Hong Ye. I impresionuar nga zemra e saj e paprishur, ai i bashkohet asaj në zgjidhjen e rasteve misterioze, duke luftuar armiq të rrezikshëm dhe duke zbuluar të vërtetat e fshehura nga të dy botët.

Aktorët

• Tan Songyun — Xiao Yao / Ning'an
• Hou Minghao — Hong Ye
• Wang Duo — Bingzhu