28 Mars 1935. Një nga gangsterët më të ashpër në New York City është Dutch Schultz. Ai dhe mafia e tij ishin përgjegjës për mbi 100 vrasje. Dutch është i përfshirë në çdo lloj mashtrimi: alkool, narkotikë, shantazhe pune, shifra, shitje mbrojtjeje. Por Luciano "Me fat" po futet me forcë në territorin e tij; për të ndaluar klientët e tij të paguajnë te Luciano, Dutch Schultz i bën djemtë e tij t'i punojnë klientët e tij me grushte. Kur Joe Floris nuk i paguan 30% të parave të mbrojtjes Schultz, duke thënë se ai tashmë po i paguan 15% Luciano-s, Joe Floris merr pak acid në fytyrë, duke e verbuar atë. Por Dutch ka edhe një anë më të butë - gruaja e tij sapo kishte një... bebe