Kur miku i vjetër i Michael dhe ish-shoku i grupit, Johnny "Saksofoni" Watson, vjen në qytet për një koncert, rezulton se pianisti i Johnny-t nuk mund të vijë. Michael pranon me padurim një ftesë për të zënë vendin e burrit, por refuzon të pranojë se aftësitë e tij muzikore janë dobësuar. Ndërkohë, dashuria është e verbër kur bëhet fjalë për Franklin që kupton se motra e tij e vogël, Aretha, është një këngëtare shumë më e mirë se Kady e shurdhër.